圖畫展覽會 at an年， 與穆索爾斯基有深交的急進派建筑家維克多·哈特曼（, 1842-1873）去世，交往四年之久的密友的故去，似乎給穆索爾斯基很大的打擊。同年于圣彼得堡的美術學校舉行了哈特曼的繪畫遺作展覽會，這一展覽會成為穆索爾斯基寫作這一首組曲的動機。鋼琴組曲《圖畫展覽會》 at an ，不僅是穆索爾斯基的代表性器樂作品，而且是十九世紀俄國最有獨創性的樂曲之一。樂曲是由與“圖畫”有關的十首小品，以及有間奏功用的“漫步”主題組合而成。其配合之佳，表現了穆索爾斯基所獨有的大膽的創造性，因此，這一首樂曲時至今日仍然很受歡迎。穆索爾斯基說：“在這個‘漫步’中可以看到我自己的影子。”因此一般將這段理解為表現穆索爾斯基在畫展中漫步瀏覽的情景，同時又以此將這十段音樂串聯為統一的藝術整體。這種表現方式對后來的法國印象派有很大的影響。這一作品的出版是在作者逝世后五年（1886年）在里姆斯基-柯薩科夫的努力下才得以完成的。很多作曲家對于這一鋼琴組曲的管弦樂編曲有濃厚的興趣，但是現在一般只演奏拉威爾改編的管弦樂曲。 《漫步主題》 為降B大調，5/4+6/4拍，適度的快板。樂曲中有俄羅斯的鄉土味，十分愉快，較為飽滿。第一幅畫《侏儒》 。這是“一個小侏儒邁著畸形的雙腿笨拙地走路”（斯塔索夫語）。他身材矮小，八字腳外拐，十分丑陋。音樂緊張而怪誕，充滿震撼力的大鼓刻劃出侏儒的艱難步履和絕望、復雜的內心世界。樂曲降G大調，3/4拍，生動活潑地。由一個奇詭的音調開始，緊接著出現的不規則的切分節奏，再現了侏儒一瘸一拐的丑陋表演。但是音樂沒有絲毫詼諧的氣氛，色彩是陰郁的，甚至是充滿了悲劇的情緒。中段的半音變化的音調，似乎是飽嘗辛酸與侮辱的侏儒所發出的哀訴和悲嘆，后來更增強為悲痛的號哭式的音調。《漫步主題》2nd 第二次出現，降A大調，6/4拍，中板，輕松而細致地。主題在低音區由左手彈奏，情緒安詳而平和。作曲家在沉思中漫步走向下一幅畫。第二幅畫《古堡》Il 。中世紀的古城堡前，一個游吟詩人在夜幕中唱著他那純樸憂傷而又動人的歌。升g小調，6/8拍，極富歌唱性又含有悲痛的行板。穆索爾斯基的音樂根據畫面的提示，表現想像中的中世紀生活，寫成了一首古樸傷感情調的抒情曲。樂曲開始在持續音的上方有一引子，似乎是游吟詩人自彈自唱的情景，音調親切流暢，又委婉動聽，它多次與主要旋律交替反復地出現。主要旋律采用帶有“異國情調”的自然小調寫成，這是一支哀傷的歌調。展開段落的情緒逐漸變得激動起來，游吟詩人滿懷熱情地頌贊著古老傳奇故事中的英雄人物，音調是激昂的，但又帶有某種神秘色彩。這段音樂經過主題的充分展開后，回到肅穆氣氛中結束。作為樂曲過渡的《漫步主題》3rd B大調，4/4拍，不過分的中庸速度，沉重地。這次出現的“漫步”主題結構縮短了，并略漸慢速度，沒有結束就直接進入第三段。第三幅畫《杜伊勒里花園》 。穆索爾斯基為此曲加的副標題是“孩子們游戲后的爭吵”。這是巴黎一所王宮的花園，孩子們在花園里游戲著，吵鬧著。音樂生動地再現了孩子們相互追逐、盡情玩耍的情景。穆索爾斯基采用連音與跳音交錯的手法，將孩子們頑皮、淘氣的性格刻畫得格外鮮明。第四幅畫《牛群》Byd?o 。升g小調，2/4拍，保持中庸的速度，沉重地。關于這段音樂的形象，斯塔索夫最初提出的解釋是表現牛車的形象，這一解釋在長時間內比較流行，但據有關資料說明，穆索爾斯基本人并不同意這種說法，他在一次給斯塔索夫的一封信中明確說明，“這段音樂并沒有描寫牛車”。按照其所定標題波蘭文原意應該是指“牛群”。哈特曼原畫是一幅農村景物畫，在鄉村小路上，一群慵懶的波蘭牛拉著車蹣跚地行進。這一段音樂從兩小節的序奏開始，在低音區緩慢而沉重的和弦中，就使我們感受到牛群緩慢行進的形象。悠長的旋律象一首深情傾訴人民苦難的俄羅斯民歌，在蒼涼而陰郁的音調之中，卻使人感到蘊藏著一股不屈不撓的意志力量，它在不斷前進中越來越強烈地發揮出來。這段音樂以力度的變化表現了牛群以穩重的步伐頑強地向前邁進，迎面向我們走來，又逐漸遠去的情景。《漫步主題》4th 的第四次出現具有全新的形象，具轉折作用。d小調，4/4拍，安靜地。第五幅畫《未出殼雞雛的芭蕾舞》 of the 。F大調，2/4拍，活潑而輕巧地。哈特曼為一出新編的舞劇《特里而比》創作了一幅別致的舞蹈服裝設計圖，畫的是劇中角色之一的在蛋殼中未孵化的雛雞的形象。根據這幅畫，穆索爾斯基創作了一段極為有趣的描寫性音樂，在鋼琴伴奏下，可愛的小雛雞跳起了滑稽可笑的舞蹈，加上裝飾音樂的輕巧、活潑的音調。維妙維肖地刻劃出雛雞嘰嘰喳喳亂叫，活蹦亂跳的形態。我們從中不僅可以聽到雛雞的叫聲，還可以聽到它奮力地啄食蛋殼，力圖破殼而出的聲音。第六幅畫《兩個猶太人》 und Schmuÿle 。1868年哈特曼在一次旅行寫生中，畫了一幅速寫，其中表現了肥胖而滿足的富猶太人和瘦弱可憐的窮猶太人的對比形象。穆索爾斯基的音樂采用了強烈的對比手法，突出表現了富猶太人和窮猶太人音樂形象的鮮明對比。首先出現了咄咄逼人氣勢的主題，這是表現專橫而傲慢的富猶太人的形象。接著作為在高音區出現了窮猶太人的形象，是以顫抖的、柔弱的音調來表現的。這段音樂是組曲中最著名的段落之一，在藝術手法上，穆索爾斯基所創用的兩個調性上的對比復調手法所達到的前所未有的音樂效果，為音樂理論家們所稱道。第七幅畫《里莫日市場》, le Marché 。穆索爾斯基為此曲加的副標題是“驚人新聞”。降E大調，4/4拍，始終詼諧活潑的小快板。原畫描繪了法國中部的小城市里莫日集市上人來人往、熙熙攘攘的熱鬧景象，占據畫面中心的幾個女販正在交頭接耳地相互傳播著街頭巷尾聽來的“驚人新聞”。穆索爾斯基用在中音區貫穿始終、連續不斷的頓音，同時又在左右手旋律聲部此起彼伏、紛雜交錯的出現，從而形象地烘托出集市上紛亂嘈雜的效果。第八幅畫《墓穴》 。b小調，3/4拍，廣板。這里的墓穴是指巴黎市郊遺存的古羅馬時代的古墓遺跡，在中世紀曾作為安葬基督教徒的睇下陵墓。原畫描繪了哈特曼與建筑家、向導等三人在墓穴中參觀的情景。沉重的、葬禮似的低音和威嚴的和弦有時陰森，有時又有著教堂合唱般的效果，渲染地下墓穴陰森可怕的景象。接下來的“漫步主題”，副標題為“用冥界的語言跟鬼魂的對話”Cum in ，b小調，3/4拍，哀怨地不過分的行板。由于這里出現了哈特曼的自畫像，穆索爾斯基由此更引起對朋友的思念，他在這一段的原告上還注了一段說明：“亡友哈特曼的靈魂領我到鬼魂面前，向鬼魂呼吁。”這部分描寫了與死人的對話，在一片茫然、單調、動搖不定的背景上，出現了“漫步”主題，但它已經變得憂郁了。在結尾中安靜而透出一線光明。第九幅畫是《雞腳上的小屋》 。副標題為“雅加婆婆”，C大調，2/4拍，有力而粗暴的快板。這是哈特曼為座鐘裝飾而創作的一件工藝美術作品。在形狀奇妙的雞腳上矗立著俄羅斯民間傳說中的雅加婆婆的小屋，小屋的正面就是鐘面。雅加婆婆是俄羅斯民間傳說中為人們熟知的老藥婆形象。她在民間傳說中被描繪的形象是：披頭散發、蓬頭垢面，披著羊皮襖，后面拖著一根細長的尾巴，經常在黑夜里騎著掃帚柄在天空中飛行。穆索爾斯基發揮音樂表現的特長，著力刻畫雅加婆婆的形象。一開始的引子就是雅加婆婆在天空中飛行的形象，音樂充滿了奇特的神話色彩，激烈的跳躍式音調，效果粗厲而怪誕，從中似乎可以聽到雅加婆婆在飛行時發出的尖銳呼嘯聲、怪叫聲與狂風吹折樹枝的劈啪聲。接著在C大調上出現的舞蹈性主題，表現了雅加婆婆與一群妖魔們手舞足蹈地盡情狂舞的丑態。第十幅畫《基輔大門》The Gates 。這是十首小品中最為精彩的一曲，風格壯嚴肅穆，威風堂堂，是一首歌頌俄羅斯民族英雄的頌歌。E大調，4/4拍，莊嚴雄偉的快板。此曲是根據已決定在基輔建造的城市大門設計圖所得的靈感而作的。由穩重的主題開始，逐漸增強之后，突然變成了平靜的帶有俄羅斯東正教圣詠風格的旋律。莊嚴、肅穆的四聲部合唱，有如一首人們悼念為國捐軀的英雄們的亡靈而唱的安魂曲。然后先前的主題再度強有力地出現，八度音程的上下移動在此增添了輝煌的色彩，生動地刻劃了人民歡慶節日，歡迎英雄們凱旋歸來的群眾性場面。教堂的鐘聲大作，聲震云霄。周圍的人群歡呼雀躍，如海似潮，英雄們由凱旋門下列隊而行，英姿勃勃。在嘹亮的鐘聲中，可以聽到我們熟悉的“漫步”主題。最后，基本主題以擴大一倍的節奏再現，鋼琴奏出了交響樂隊般豐富的音響，在壯麗輝煌中全曲結束。